موشو نام پسری است كه در خانواده ای فقیر زندگی می كند كه پدر خانواده هنر دیگری جز تنبك زدن ندارد. از این رو هر روز پسرش را روی دوشش گذاشته و در بازار با تنبكش می زند و می خواند. پدر بعد مدتی می میرد و موشو هم در ابتدا راه او را ادامه می دهد ولی مردم او را از كار بی كار می كنند! موشو و مادرش (كه خود در قبرستان آب پاشی می كند) به دنبال كار برای موشو می گردند. ولی هر دفعه به مشكلی بر می خورند؛ مشكلاتی كه مثلا خرافه پرستی مردم را نشان می دهد یا مشكلات هنرمندان در گذشته .....